【内容摘要】

存在经济下行压力，及国际原油价格的大幅降低，今年1-5月份无缝钢管产量和出口量出现了双双下跌。以“铁公基”扩大内需的基础建设项目，对以非能源产品为主的焊管市场需求有利；而国际石油价格剧跌，和以水电、风电等绿色能源需求的增加，对以能源产品为主的无缝钢管企业的市场萎缩，钢管行业在产量增速上出现了两极分化。钢管行业转型升级将是一个慢长的过程。

〔关键词〕钢管行业 两极分化 结构调整 转型升级

1、经济下行压力传导到钢管行业乃至无缝钢管业

目前公布的2015年6月份汇丰中国制造业PMI（采购经理人指数）终值为49.4，低于市场预期的49.6，略高于5月终值49.2，但该数值连续4个月低于50荣枯线。6月产出指数小幅回升，新订单和新出口订单指数重返50上方；但制造业者继续减员，导致就业指数降至46.6，为2009年2月以来最低水平。此外，5月全部工业品出厂价格指数（PPI）同比下降4.6%，已连续下降39个月，冶金工业PPI已连续43个月下降。

2015年1-5月份我国生产钢材45997万吨，同比增长2.2%，较上年同期增速回落3.87%,其中无缝钢管产量1148万吨，同比下降6.5%，较上年同期增速回落了9.97%。6月份钢价呈现加速回落态势，截止6月26日，钢材综合价格指数67.66，其中扁平材为68.24，长材为67.71，无缝钢管仅为65.60。

5月份，规模以上工业企业利润总额5207.1亿元，同比增长0.6%，增速比4月份放缓2个百分点，今年前5个月，工业企业利润总额同比下降0.8%，降幅比前4个月收窄0.5个百分点，其中黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降11.5%。2015年一季度，中钢协统计的101家钢铁企业亏损9.87亿元，与去年同期相比减亏70.39%，其中主营业务利润为-110.53亿元，同比增亏45.04%，这表明中国钢铁企业主业盈利能力进一步下降。虽然铁矿石价格下降带来的吨铁成本下降幅度约500~550元/吨，但钢材价格下降幅度约700元/吨。钢材高端产品由于市场容量较少,同质化竞争更加激烈。在这种大气候下，钢管行业也是如此，其中无缝钢管业遇到了前所未有的困难。

2、钢管行业加剧分化：焊管产量高速增长与无缝管产量大幅下降

2014年，我国共生产钢管 8898万吨，增长5.44%，其中无缝钢管3137万吨，增幅为0.19%，焊接钢管产量5761万吨，增长8.54%，无缝钢管产量已到了峰值平台区。

2015年以来,我国钢管产量以高于我国钢材总产量的速度增长，但钢管中的无缝钢管和焊接钢管出现明显的两极分化，无缝钢管产量同比出现了下降，而焊接钢管产量逆势大幅增长。

2015年5月份我国钢管产量807万吨，同比增长6.99%，其中无缝钢管产量238万吨，同比下降9.9%，焊接钢管产量568万吨，同比增长了16.1%；1-5月我国钢管产量3656万吨，同比去年增长9.04%，较上年同期增速升高了3.49个百分点，其中无缝钢管产量1148万吨，增速下降为-6.5%，焊管产量2508万吨，产量增速为18.0%。在钢材22大类品种中有9个品种产量下降，无缝钢管产量降幅仅次于重轨和轻轨，排在第三位；而焊接钢管产量增幅仅次于特厚板的18.2%，屈居第二。去年同期我国钢管产量增速为5.55%，其中无缝钢管产量增速3.47%，焊接钢管产量增速为8.83%，尽管焊接钢管产量增速也高于无缝钢管，但两者相差不大，今年以来两者产量变化情况出现了明显分化的态势，两者分化值达到了24.5%。其中无缝钢管产量呈较大幅度下跌，这是进入新世纪以来首次出现的。

如上分析,今年我国无缝钢管产量可能要低于去年的水平，预计全年无缝钢管产量为2900万吨左右。

3、无缝钢管业所面临的多重压力

我国大中型无缝钢管企业多是以石油、天然气、电力、煤炭、气瓶等能源行业用钢管为主的生产企业，其中国有无缝钢管企业占主导地位。

3.1石油天然气市场剧变对无缝钢管企业的不利影响

大型无缝钢管企业其主导产品多为油井管和油气输送管等，这些本来是技术含量高、附加值高的优势产品，但由于市场形势的剧变使得这些企业举步为艰。

2014年下半年以来石油天然气市场的风云突变，国际市场原油价格最低跌至46.83美元/桶，与原来107.68美元/桶相比跌幅高达56.15%，不仅对出口石油资源为主的、占国内GDP80%-90%的俄罗斯、委瑞内拉等国是一个沉重的打击，对我国石油行业也带来了不利的影响。2014年我国原油勘探开发量减少，原油产量21010万吨，同比增长0.6%，增速回落1.1个百分点；进口原油30838万吨，同比增长9.5%，是前一年的增速2倍以上；使中国原油对外依存度达60%，较2013年57%提高了约3个百分点；2014年我国天然气产量1234.1亿立方米，同比增长6.9%，回落2.2个百分点。据钢管分会预计，2014年国内油井管消费量下降了15-20%。2015年油井管消费量可能进一步降低，如大庆油田2015年减少原油产量150万吨，必然减少油井管的用量。以生产石油专用管为主要产品的国有大型无缝钢管企业，由于内外市场需求量急剧萎缩，订单很少，开工不足，不仅是企业效益不佳，而且威胁到企业生存的问题。我国近1-2年中石油系统众所周知的原因，油气长输管线工程推迟建设，油田开采勘探也自然滞后，这是国内非技术因素使得油井管市场需求下降。这当然是一个暂时的因素，不过，从长远来看，国内大庆油田的可采储量已临近后期阶段，陆上油气田可采储量由鄂尔多斯油田担任高产的主力军；海上油气开采由近海大陆架逐步向深海转移；陆地页岩气储量虽然很丰富，但大量开采后形成规模尚须时日。

3.2锅炉用管市场萎缩对无缝钢管企业的冷思考

2015年1-5月份全国绝对发电量22187亿千瓦时，同比上升0.2%。其中，火电绝对发电量17393亿千瓦时，同比下降3.1%；水力绝对发电量3182亿千瓦时，同比增长11.5%；核电、风电增长超过30%。

由于环保需求和防治大气污染等原因，近年来，火电投资下降，而绿色能源投资上升。2014年8、9月份国家发改委先后批复了五凌电力白市水电站工程和雅砻江两河口水电站工程；同时，稳步发展风电，根据2014年8月公布的全国海上风电开发建设方案，要建设44个海上风电站，目前在福建福清已在动工建设4个风电站。国家下放了除核电和大型水电站外的所有发电项目审批权，而以风电、光伏为主的新能源项目，因为受到政策补贴的支持，部分地区即使电力过剩，依然在抢装布局。以上风电、水电和光伏电站不采用无缝钢管锅炉管。而采用无缝钢管锅炉管的煤电项目受到严格控制，国家发展改革委于2014年6月只批复了河北大唐蔚县电厂建设项目，总投资62.2亿元。有关资料显示，大型火电厂按规定都需按装脱硫、脱硝和脱粉尘设备，脱除率达到90%以上。目前我国三大锅炉制造厂：东锅、哈锅和上锅等，因市场萎缩，绝大多数锅炉制造企业也不好过。火电项目的新建速度在逐步缩减，对高压锅炉管的需求在日渐萎缩。

核电是绿色能源，我国目前正在建设25座核反应堆，而全球正在建设的核反应堆仅68座，不仅中国，而且全球都在面临能源转型，防止燃煤造成的大气污染引发呼吸道疾病。中国现在只有2%的电力生产来自17座核电站的24座核反应堆。拟计划在建与已建的核电站有望贡献10%的电力份额。由于日本福岛核事故之后，在内陆建设核电站成为关注焦点，同时国家也调整了核电的发展速度。

如上所述，我国能源建设项目的发展，水电资源的进一步开发的潜力有限，因为受到生态环境平衡的制约；火电发展的前景受到环境保护的规范，增长率在下降；核电站在内陆厂址的安全性如何确保还在研究之中；有风电和太阳能的发展不受外界因素（如环保问题和安全问题）的影响，但这两项能源建设的发展与锅炉管无关。这就是国有无缝钢管企业对于锅炉用管的市场前景的前瞻性，应有一个冷思考。

3.3国家基本建设投资对焊接钢管等民用管材增长有利

2015年一季度国内生产总值同比增长7%，创6年以来新低。分析今年前5个月我国全社会用电量、铁路货运量和银行中长期贷款等被认为是观察经济走势风向标的三大指标，虽出现了回升迹象，但基础尚不牢固。全社会用电量同比为1.6%的增长率在历年同期水平中仅好于国际金融危机爆发后的2009年，而且同月的发电量数据零增长；铁路货运量5月更是同比下降11.5%，跌到了历史极低水平；中长期贷款虽然有所回升，但值得注意的是，中长期的企业贷款当月下降了228亿元。规模以上工业增加值和利润数据反映的情况也是如此。5月规模以上工业利润同比增加120.3亿元，其中，投资收益同比增加116.1亿元。因此分析认为，在二季度这一传统开工旺季，工业增加值上行无力，企业实现利润主要依靠投资收益，说明实体经济依然偏弱。

稳增长关键还在稳投资。2014年10月以来，国家密集批复了35个基建项目，包括28个铁路、6个机场、一个深水港以及多个公路、特高压输电工程项目等，总投资约9761亿元。2015年5月18日发改委发布6项铁路和轨道交通投资项目批复，总投资额近2500亿元。6月23日，国家发展改革委公布了本月第二批获得批复的3个基建项目，这样6月发改委批复基建项目达2500亿。国家应对经济下行压力和稳增长基本政策，加大“铁公基”等基础设施的建设力度，对于扩大焊管的下游市场需求很有利，例如：住宅钢结构、场馆钢结构、铁路车辆、集装箱用管、输电铁塔用管、城市集中供热管网、供水用管、燃气管网等大量需求焊管，包括镀锌焊管、钢塑复合管以及方矩形焊管等。同时，由于焊接技术的进步和材料质量的提高，使得焊管产品进一步取代一部分无缝钢管产品，例如低中档产品，甚至一部分高端产品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、汽车用管（液压缸体管等）、化工用管（冶金复合双金属耐腐蚀管）、中压及低压锅炉管和核电站内常规岛部分用管、起重机械吊臂低合金管等。

从今年前5个月的焊接钢管产量增长情况也明显看出，基础设施建设项目大大拉动了对焊接钢管的需求量。目前钢管中的高端产品主要集中在无缝钢管上，如油井管、高压锅炉管、核电用管、精密管、船舶和海洋工程用管等，这部分高端产品仅占我国钢管总消费量不足10%。目前我国主要钢管生产装备水平已处于世界一流，其中国有无缝钢管生产企业设备装备水平更上一层楼，加上钢管生产工艺和技术的不断进步，重复建设造成高端钢管产品过剩更为严重，由于高端产品的市场应用范围更窄，竞争更加激烈，成为红海洋。

3.4外贸形势日趋严峻使无缝钢管出口量大幅下降

2015年5月份我国钢管出口量79.7万吨，比去年同期降低6.7%，其中无缝钢管出口量38.9万吨， 增速下降了24.0%，而焊管出口量为40.8万吨，增速为19.4%。1-5月份我国钢管出口量385.4万吨，同比去年增长5.1%，其中无缝钢管出口量196.3万吨，同比去年下降9.8%，焊接钢管出口量189.1万吨，同比增长26.8%。无缝钢管中油井管的出口量60万吨，较去年同期90.8万吨下降了34%，是导致无缝钢管出口量下降的主要原因。

我国无缝钢管企业遇到了国内外市场的双重压力。据美国能源信息署（ EIA ）最新一期短期能源展望（ STEO ）预测，2015年油价跌幅可能高达30%～40%，跌价所造成的影响远大于2014年，因油价下跌，预计2015年石油企业将削减勘探及开采开支多达1000亿美元。Vallourec 对2015 年市场和业绩的展望分析,2015年销售量会受到油价下跌的严重影响。在美国，开工钻机数直接受WTI油价影响，与2014年末相比可能会减少40%-50%，导致OCTG需求降低。特纳瑞斯(tenaris)将计划在墨西哥TAM厂削减产量10%-15%；加拿大Alogma厂裁员180人；加拿大Calgary焊管厂停产；美国Louisiana州管加工厂停产； 意大利Dalmine厂裁员400人；美国Bay City建厂项目推迟到2016年底启动和停止对墨西哥TAM厂的产能扩张投资。2015年全球钻机数预测，中南美洲平均钻机数为324台，较2014年减少19%；欧洲平均钻机数为88台，较2014年减少15%；中东平均钻机数为373台，较2014年基本持平；非洲平均钻机数为174台，较2014年减少7%；预计2015年俄罗斯平均钻机数较2014年下降10%。特纳瑞斯一季度季报中预测2015年全球油井管消费为1200万吨，比2014年的1710万吨，减少510万吨，降幅为30%。

自全球金融危机以来，国际上的贸易保护主义对我国无缝钢管有愈演愈烈的趋势，2009年以来，我国生产的油井管基本进入不了北美和欧洲等发达国家市场，2014年俄、白、哈也发起了对我国无缝钢管的反倾销，使得无缝钢管出口到这些地区的数量大幅下降了40%以上，而且贸易救济国和地区不断扩大。

如上所述，由于受国内外市场低迷的影响，我国无缝钢管企业遇到了前所未有的困难，近两年来，一部分中小型无缝钢管企业停产、倒闭、破产或被接收的有约50家，如江苏原西姆莱斯钢管公司曾经是以油井管为主的大型无缝钢管生产企业，由于市场的原因从去年起基本处于停产，目前正在走破产程序。

无缝钢管企业面对来自多方面的沉重压力，只有主动适应“新常态”，注重结构调整和企业的转型升级，走创新驱动和质量效益型的发展之路。但是结构调整和转型升级不是一朝一夕的事情，而是一个漫长而艰苦的过程，政府、行业和企业必须做好长期的心理准备和周密的应变措施。例如，大型火电只要做好环保，由于煤炭价格下降，经济上及安全上是可行的，政府在能源政策上有调整的空间，在石油问题上，加大海洋油气的开发力度，也是能源政策稳中求进的重要措施。总之，结构调整，政府“工具箱”内有很多工具储备。企业也要及时跟进。